Milton NASCIMENTO
Milagre dos Peixes [arranjo de César Camargo Mariano e orquestração de Nelson Ayres]
Tom JOBIM
Surfboard [Arranjo de Cyro Pereira]
Oswaldo GOGLIANO (VADICO)
Feitio de Oração [arranjo de Cyro Pereira]
Cyro PEREIRA
O Fino do Choro
Tom JOBIM
Pato Preto [arranjo de Rodrigo Morte]
Milton NASCIMENTO
Vera Cruz [arranjo de Cyro Pereira]
Edu LOBO
Zanzibar [arranjo de Nelson Ayres]
Cyro PEREIRA
Aquarela de Sambas