Edu LOBO e Paulo Cesar PINHEIRO
Vento Bravo [arranjo de Gilson Peranzzetta]
Edu LOBO e Chico BUARQUE
A História de Lily Braun [arranjo de Gilson Peranzzetta]
Chôro Bandido [arranjo de Gilson Peranzzetta]
Edu LOBO e Torquato NETTO
Pra Dizer Adeus [arranjo de Gilson Peranzzetta]
Edu LOBO e Chico BUARQUE
A Mulher de Cada Porto [arranjo de Cristóvão Bastos]
Meia Noite [arranjo de Tiago Costa]
Ciranda da Bailarina [arranjo de Nelson Ayres]
A Permuta dos Santos [arranjo de Tiago Costa]
Frevo Diabo [arranjo de Nelson Ayres]
Valsa Brasileira [arranjo de Cristovão Bastos]
Edu LOBO e CAPINAN
Ponteio [arranjo de Gilson Peranzzetta]
Edu LOBO e Chico BUARQUE
Beatriz
Na Carreira [arranjo de Cristovão Bastos]
Edu LOBO e Paulo Cesar PINHEIRO
A Dança do Corrupião [arranjo de Gilson Peranzzetta]
Primeira cantiga [arranjo de Gilson Peranzzetta]